BNDES capta US$ 1 bi para apoiar projetos de energia eólica e solar


O BNDES concluiu nesta terça-feira captação de US$ 1 bilhão em títulos “verdes” (green bonds) no mercado internacional, informou o banco em nota. O montante será usado para financiar projetos de energia limpa — eólica e solar — e faz parte da estratégia da instituição de ampliar o apoio a investimentos sustentáveis. É a primeira vez que um banco brasileiro faz uma emissão externa de green bonds.

A expectativa inicial era levantar US$ 500 milhões com a operação. Como a demanda atingiu US$ 5 bilhões, o banco resolveu dobrar o volume da emissão. Foram contemplados pouco mais de 250 investidores, dos quais 94% nos Estados Unidos e na Europa. A última vez que o banco fez uma emissão no exterior foi em 2014.

O título terá juro de 4,8% ao ano, o que representa prêmio de 2,7 pontos percentuais sobre a referência de mercado, que é o título do Tesouro americano, e 0,6 ponto pencentual sobre os títulos públicos brasileiros emitidos no exterior. O vencimento dos papéis será de sete anos.

Os green bons são papéis com características similares aos bonds convencionais, porém os recursos obtidos devem ser destinados a financiar projetos ambientalmente sustentáveis, atestados por uma empresa verificadora, especializada na área ambiental. No caso do BNDES, os recursos irão para novos projetos ou já existentes na carteira do banco.

A diretora da área de energia, gestão pública e socioambiental do BNDES, Marilene Ramos, disse que, considerando média de R$ 500 milhões em financiamento por projeto, o montante captado pode ser usado para apoiar seis projetos. Entre 2003 e 2016, somente no setor de energia eólica, o BNDES aprovou 87 operações de crédito, num total de R$ 28,5 bilhões de crédito, proporcionando aumento de capacidade instalada de cerca de 10,7 gigawatts (GW).

— Os projetos de energia eólica e solar são, em boa parte, no semiárido brasileiro, regiões pobres que não têm muita alternativa de geração de renda — ressaltou Marilene.

O BNDES tem sobra de caixa e vem sendo acusado por alguns empresários de estar represando a concessão de crédito. O diretor financeiro do banco, Claudio Coutinho Mendes, disse que o objetivo da operação é reforçar a imagem do banco no apoio a projetos verdes e manter os canais abertos com investidores internacionais para eventuais captações futuras. Ele afirmou, porém, que não há intenções de fazer novas emissões externas no curto prazo.

— Os green bonds acessam um perfil diferente de investidor, que não está preocupado apenas com o retorno financeiro. Além disso, o BNDES estava fora do mercado de captações externas desde 2014. É preciso manter os canais azeitados — afirmou Coutinho.

16 mai 2017


Por O Globo